香港を拠点とするハンセン銀行は、ブルームバーグ・マーケッツによる世界最強銀行ランキングで1993年連続トップに君臨している。HSBCとハンセン銀行は香港にルーツを持つが、HSBCは欧州最大の金融機関となるため、世界展開に乗り出した。XNUMX年に本社をロンドンに移転し、ほぼすべての主要国に拠点を構えている。
現在、HSBCはコスト削減に苦戦している。150年にハンセン銀行の株式を初めて取得し、現在では1965%を保有する62年の歴史を持つこの銀行は、87,000年以降、約2011万XNUMX人の人員削減を発表している。「世界的な金融コングロマリットの時代は終わりに近づいている」と、ハンセン銀行の業績をアンダーパフォームと評価するマッコーリー・グループの香港在住アナリスト、イスマエル・ピリ氏は述べている。「本当にすべきことは、国内市場で力を発揮することだ」。HSBCの香港駐在広報担当者、ギャレス・ヒューエット氏はコメントを控えた。
ハンセンはその戦略を採用している。 ブルームバーグマーケッツ 香港の地下鉄駅やショッピングモールには、ライムグリーンの看板が目立ち、18歳以上の住民の半数以上が香港にある240の支店を利用している。こうした存在感により、香港恒生銀行は支店数で第2位の銀行となり、法人融資や資産運用の拡大のための確固たる預金基盤を築いている。62歳のローズ・リーCEOは、24階の食堂で、XNUMX種類の細かく刻んだヘビ肉が入ったスープを囲みながら、最も大切な顧客に料理を提供している。香港の人々は、このスープが血液を滋養すると信じています。
蛇のスープの爽快な効能はさておき、ハンセンギスは香港と中国本土の富裕層の増加の恩恵を受けている。ブルームバーグの上位20行にランクインしたアジアの銀行10行のうちのXNUMX行であり、そのうちXNUMX行は上位XNUMX行にランクインしている。日本の農林中央金庫は、昨年同順位だったXNUMX位に再びランクインした。シンガポールの華僑 バンキング 総資産3億米ドル（100億381.37万リンギット）以上の貸付機関を対象とした、当社の第10回年次ランキングにおいて、シンガポール銀行は第XNUMX位です。シンガポールの他のXNUMXつの銀行は、XNUMX位とXNUMX位です。
国際通貨基金（IMF）は、アジア全体の今年の国内総生産（GDP）成長率を平均5.6%と予測しており、これは欧州連合（EU）の1.8%の4.69倍に相当します。そして、アジアの富裕層はますます裕福になっています。カナダロイヤル銀行とキャップジェミニによると、アジア太平洋地域で1万ドル以上の資産を持つ11万人の資産総額は昨年15.8%増加し、XNUMX兆XNUMX億ドルに達しました。これは世界で最も速いペースで増加した数字です。「アジアの銀行は、この地域で巨額の富を生み出していることで際立っています」と、香港のBNPパリバ・インベストメント・パートナーズのアジア太平洋株式部門責任者、アーサー・クォン氏は述べています。「多くの銀行は十分な資本を有しています。」
アジアの有力な金融機関、そして世界の他の金融機関も、資本の質の向上に取り組んでいる。協同組合銀行である農林中央金庫は、1572年17.54月期に、組合員（主に農民と漁師）の資金を不良債権の米国住宅ローン担保証券に賭け、2009兆17.6億円（1億XNUMX万リンギット）の損失を出した。現在、代表取締役社長の鴻野善雄氏は、国債を含む国内外の高格付け債券に投資している。「我々の目標は、資本を世界的に求められる水準を十分に上回る水準に維持することです」と、農林中央金庫の専務取締役の齋藤真一氏は語る。同行は、ランキング期間中のTierXNUMX資本対リスク加重資産の比率がXNUMX%で、株式と一部の劣後債を含む高品質資本のカテゴリーでXNUMX位となっている。
バーゼル銀行監督委員会は、すべての銀行に対し資本基準の改善を強く求めてきました。バーゼルIIIとして知られる最新の規制では、金融機関がリスク加重資産の7%以上を中核資本として保有することが義務付けられており、その最低額はXNUMX倍以上に引き上げられています。各国の規制当局はより厳しい規則を定めることができます。ブルームバーグのランキングでは、XNUMXつのランキング基準の一つとして資本の健全性を考慮しています。その他の基準は、不良資産、貸倒引当金、預金、そして効率性です。ブルームバーグは今年初めて、銀行の資産をチャートに表示しています。
恒生銀行に弱点があるとすれば、それは中国本土だ。上海を拠点とする同行は、主要都市に約50の支店を展開している。同行は、個人顧客よりも、中国本土で事業を展開したい香港企業を主にターゲットにしている。これらの企業は成長鈍化に直面している。中国のGDPは昨年7.4%増と、過去9.8年間の平均2004%から低下した。中国の銀行の不良債権は第1.14四半期に少なくとも560.61年以来の最大の増加となり、債務不履行は国有大手企業に広がった。中国の影響で、恒生銀行は昨年、不良債権引当金をXNUMX倍以上に積み増し、XNUMX億XNUMX万香港ドル（XNUMX億XNUMX万リンギット）となった。それでも、同行は世界第XNUMX位の経済大国から撤退するわけではない。「中国事業を縮小するつもりはありません」と、リー氏はXNUMX月の決算記者会見で述べた。「むしろ、中国と香港の両方で事業を展開している顧客に、より注力していきます」。同氏はこの件についてコメントを控えた。
欧州の主要銀行は、強固な資本基盤によって支えられてきました。第13位のスウェドバンクは、2009年に北欧諸国の主要金融機関の中で最大の損失を被りました。同年27.5月にCEOに就任したマイケル・ウルフ氏は、12.20回の株式売却で合計22.4億クローナ（1億リンギット）を調達し、銀行の自己資本比率を改善しました。現在、スウェドバンクはランキングで最も高い資本基盤を有し、Tier XNUMX自己資本比率はXNUMX%です。
欧州は、主に北欧の銀行のおかげで、アジアと同数の20行を上位2011位以内にランクインさせました。スウェーデンの規制当局はXNUMX年から大手銀行の資本要件を引き上げています。スウェドバンクと他のスウェーデンの銀行XNUMX行は、当ランキングで最も高い資本比率を記録しました。「北欧の銀行は極めて安全です」と、フランクフルトのアリアンツ・グローバル・インベスターズのファンドマネージャー、ヴィルヘルム・ハインリヒス氏は述べています。
常にそうだったわけではない。第12位のSEBの最高経営責任者（CEO）であるアニカ・ファルケングレン氏は、金融危機を乗り越えて銀行を率いた後、質の高い資本と慎重な国内融資に注力している。ファルケングレン氏（53歳）は2005年にCEOに就任した際、信用供与による住宅ブームがエストニア、ラトビア、リトアニアのバルト2008国に潜在的リスクをもたらすことを認識していたという。しかし、15.1年のリーマン・ブラザーズの破綻に伴うショックまでは予期していなかった。バルト2009国での損失を受けた銀行の立て直しを図るため、ファルケングレン氏は1,500年の株式売却でXNUMX億クローナを調達した。資金調達力を改善するため、XNUMX人の人員削減を行い、短期借入への依存度を低下させた。その後、資本バッファーの構築に着手し、今日まで自己資本の増強を続けている。 「リーマン以来、私は堅固なバランスシートの構築に非常に力を入れてきました」とファルケングレンは語る。
2014年末時点で、SEBのTier 19.5資本比率は1%、不良資産対総資産比率は低く、自己資本利益率は15.3%と、欧州の大手銀行のほとんどが夢見ることのできる収益性を達成していた。HSBCと、資産規模でドイツ最大の銀行であるドイツ銀行は、10%達成に苦戦している。
ファルケングレン氏は、北欧諸国とドイツでの成長を目指し、英国への進出も徐々に進めているが、慎重な姿勢を崩していない。SEBは法人向け銀行業務において、欧州最大の家電メーカーであるエレクトロラックスをはじめとする優良顧客への融資を主に行っている。個人顧客向けには、スウェーデン国民の住宅ローン借入限度額を世帯年収の5倍に制限している。「お客様が過度のリスクを負うことのないよう、万全を期しています」と同氏は語る。
ハンセン銀行や農林中央金庫のように、シンガポールの有力銀行は、自らがよく知る市場をターゲットにしている。それが不良債権の抑制と強固な資本基盤の構築に役立っていると、国際金融センター（IIC）のアジア太平洋地域ディレクター、ジャン＝シャルル・サンボー氏は述べている。 ファイナンスオーバーシー・チャイニーズ・バンキングとその他のシンガポール銀行のTier 1資本比率は、2014年末にバーゼルIIIガイドラインを上回りました。
時価総額で東南アジア第18位の金融機関であるオーバーシー・チャイニーズ・バンキングは、アジアにおいて単なる銀行業務にとどまらない野心を抱いています。マレーシアから中国まで49の国と地域で事業を展開し、XNUMX年間の軍事政権を経て今年ミャンマー支店を再開した最初の銀行の一つです。「当社の戦略的方向性は、広範な地理的拠点を有する、アジアを代表する多角化された金融サービスグループになることです」と、CEOのサミュエル・N・ツィエン氏は述べています。同氏は、アジアの先進市場と新興市場の両方から資金調達と収益を獲得できることが、地域経済の変動時に銀行の資本基盤を安定させるのに役立つと述べています。
2012年度の銀行を対象とする2011年のランキングでカナダが首位を占め、上位20位にはデジャルダンが5位、カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマースが18位と、カナダからはXNUMX行がランクインしている。北米の銀行の中でXNUMX年間すべてランキングに入ったのはCIBCのみである。
米国からは6行がランクインした。バージニア州マクリーンに本社を置くキャピタル・ワン・ファイナンシャルが14位に新規参入、15位はシティグループ、そして20位はノースカロライナ州ウィンストン・セーラムに本社を置くBB&Tで、資産規模で米国商業銀行第XNUMX位である。ニューヨークに本社を置くシティグループは、ランキング期間中に資産規模で世界第XNUMX位の銀行であり、上位XNUMX行の中で唯一の大手グローバル金融機関である。資産規模で米国最大の銀行であるJPモルガン・チェースとバンク・オブ・アメリカは、このリストには入っていない。
「あなたの財布には何が入っていますか？」と問いかける風変わりな広告で知られるキャピタル・ワンは、米国消費者の旺盛なクレジットカード利用と潤沢な自動車ローンによってその強みを得ています。リチャード・フェアバンク氏は、米国大手金融機関のCEOとして唯一、自身が創業した会社を今も経営し、このビジネスを変革しました。1988年にクレジットカードコンサルティング会社としてスタートしたフェアバンク氏は、米国最大級の地方銀行および消費者金融会社の一つを築き上げました。彼の手法は、2005年にハイバーニア、2006年にノースフォーク・バンコープ、そして2011年に米国最大のオンライン融資会社INGダイレクトといった買収を発表することでした。
キャピタル・ワンは消費者向け事業への注力により、不良資産に対する貸倒引当金残高で首位を維持した。米連邦準備制度理事会（FRB）によると、昨年、米国の銀行のクレジットカードの四半期貸倒償却率が3%未満に低下したことで、クレジットカードの延滞率も低下し、キャピタル・ワンは恩恵を受けている。同行の消費者重視の姿勢は、厳しい監視の目も向けられている。2012年、消費者金融保護局（CFPB）は、キャピタル・ワンに対し、個人情報盗難監視などのクレジットカード商品の欺瞞的なマーケティング行為の容疑で210億XNUMX万ドルの支払いを命じた。同行は不正行為を認めても否定もしていない。米国司法省などが、キャピタル・ワンのサブプライムローン向け自動車ローン事業を捜査している。キャピタル・ワンの広報担当者、ジュリー・レイクス氏はコメントを控えた。
ナショナル・コマーシャル・バンクも新たに20位にランクインし、トップ4入りを果たした。サウジアラビアの金融機関として唯一ランクインした銀行だ。政府系金融機関である同行は、中東で120番目に大きな銀行であり、資産は約172億米ドルに上る。サウジアラビアの石油資源（今年の輸出収入は8.4億米ドルと予測）が同行の経営を支えている。預金の約28%にあたる28.69億リヤル（XNUMX億XNUMX万リンギット）は政府からのものだ。
NCBは投資に対して保守的なアプローチをとってきた。不良債権の増加（その大部分は旧所有者へのもの）が、1999年に政府による銀行の接収につながった。それ以来、サウジアラビア国債への投資を増やし、リテール部門を拡大してきた。「同行は非常に流動性の高いバランスシートを維持している」と、サウジアラビアのリヤドにあるEFGヘルメス・ホールディングの株式調査ディレクター、ムラド・アンサリ氏は述べている。「リテール部門では低金利の預金者を集めて融資を拡大し、法人部門では豊富な自己資本を活用してより大規模な取引を行っているなど、規模を有利に活用している」。アンサリ氏は、景気後退による原油価格の下落と融資の伸び悩みは同行に打撃を与える可能性があると指摘する。
アジアのトップ銀行でさえ、同様のリスクに直面している。BNPのクォン氏は、信用の伸び悩み、競争の激化、不良債権、そして質の高い資本の維持という課題が潜在的な問題だと指摘する。マッコーリーのピリ氏は、ハンセン銀行のアンダーパフォーム格付けの理由として、金利マージンの低下や非消費者向けローンにおける市場シェアの縮小などを挙げている。
ローズ・リー氏とハン・セン氏にとって、こうした問題は、力強さを増す蛇のスープをもう何杯か飲みながら顧客にアプローチする時期が来たことを意味するのかもしれない。
