米国以外でマルボロタバコを製造・販売するフィリップモリスインターナショナル社は、インドネシア事業の株式を1.5億ドル以上で売却する計画について投資家の関心を測り始めたと、事情に詳しい関係者らが明らかにした。これは東南アジアで最大の株式売却の一つとなるだろう。 アジア 今年。
ニューヨークに本社を置くフィリップモリスは、PT HMサンポルナTbk.の株式を株主割当増資を通じて発行することについて、潜在的な投資家と協議しており、21月XNUMX日から注文受付を開始する予定だと関係者のXNUMX人が明らかにした。別の関係者は、発行の可否は市場状況次第だと述べている。
この売却により、フィリップモリスは、インドネシア上場企業に対し、株式の少なくとも7.5%を公的機関が保有することを義務付ける、現在審議中の証券取引所の規則を遵守できるようになります。フィリップモリスは現在、時価総額約98.2億ドルの同事業体の23.6%を保有しています。
フィリップモリスは、中国に次ぐ世界第2位のたばこ市場であるインドネシアにおいて、最大のたばこメーカーです。PT HM Sampoerna Tbk.（HMSP.JK）の自由に取引される株式数は限られているため、投資家に売却される価格は不透明です。
この取引が成功すれば、1.7月にタイのジャスミン・ブロードバンド・インターネット・グロース・インフラ・ファンド（JASIF.TH）が行ったXNUMX億ドル規模の新規株式公開（IPO）に続き、東南アジアでXNUMX番目に大きな株式市場取引となる。この地域の取引活動は市場の不安定さから鈍化しており、インドネシアは最も大きな打撃を受けている国の一つである。
インドネシアのジャカルタ総合指数は、火曜日の引け時点で年初来15.6%下落し、アジアで最悪のパフォーマンスとなった。市場は今年、様々なネガティブな出来事によって揺さぶられている。中国の需要が予想を下回ったことで商品価格が圧迫され、インドネシアの生産者と輸出業者に打撃を与えている。国内では、ジョコ・ウィドド大統領がインフラ投資を通じて経済成長を促進する計画を掲げているが、プロジェクトの成熟化が遅れ、政府が新たな保護主義政策を導入したことで、失望を招いている。
フィリップモリスは30月下旬、2016年XNUMX月XNUMX日に発効する証券取引所の強制浮動株要件を満たすための選択肢を評価するため、投資銀行と契約したと発表した。声明では銀行名や調達額は明らかにされておらず、フィリップモリスはそれ以上の詳細の発表を控えた。
ゴールドマン・サックス・グループ、クレディ・スイス・グループ、シティバンク、JPモルガン、現地企業のマンディリ・セクリタスが株式の売り出しを運営する。
銀行家はインドネシア、シンガポール、香港で投資家と面会する予定だ。 マレーシア 関係者の１人は、サンポエルナ株への関心を測るため、約２週間、ロンドンで調査する予定だと語った。
サンポエルナはクローブタバコを販売しており、インドネシアにおいてフィリップモリスのマルボロブランドの販売代理店でもある。今回の株式売却により、フィリップモリスはインドネシア事業における支配権を一切譲渡することなく、追加の現金を獲得できる見込みだ。売却が成功すれば、インドネシアにおける今年最大の売却案件となる。
