人口増加、急激な経済成長、そして幅広い金融発展により、日本を除くアジアは世界的な ファイナンス ハブ
アジアの個人および富裕層の顧客にサービスを提供する機会が、地域ネットワークの拡大と販売力の強化を目指す銀行の野心を刺激したのだ。
しかし、彼らには不利な状況が重くのしかかっている。国際的な銀行であるシティ、HSBC、スタンダード・チャータードの規模には遠く及ばない。この3社は、アジアで1世紀にわたる事業展開を通じて培ったリソース、顧客ネットワーク、そして人脈を有している。
一方、アジアの銀行は、国内での熾烈な競争や国家保護主義などにより、国境を越えて事業を拡大する能力に制約に直面している。
それにもかかわらず、各行は資産管理事業の拡大を中心とした地域における野心について、ますます声高に語るようになっている。
有力な候補は中国、マレーシア、シンガポールです。香港の銀行は、グレーターチャイナに注力することに満足しているようで、地域的な流通における競争相手ではなく、貿易の流れを促進する存在となることを目指しています。
「地理的な観点から見ると、シンガポールの銀行の足跡はより広い」と、モーニングスターのシニア株式アナリスト、マイケル・ウー氏は述べた。「彼らはアジアへのアクセスにおいてより有利な立場にあるかもしれない。」
中国銀行はアジアのリーダーを脅かす最強のライバルと目されている。CLSAは、同行は健全なバランスシートを有し、事業拡大のために短期的な苦境に立たされることを覚悟していると指摘している。
BOCは11,514の支店網を有しており、そのうち10,693は国内にあります。海外では、香港、マカオ、台湾、その他628カ国に37の支店を有しています。
プライベートサービスを提供した最初の企業 バンキング 2007年にオンショア（国内）に進出し、現在では720万116人のプライベートバンキング顧客に対し、74,000億人民元（7,000億ドル）の資産を運用しています。34以上のウェルスマネジメントセンターと2010のプライベートバンキングハブを有しています。シンガポールと香港でもプライベートバンキング業務を展開しており、XNUMX年にオーストラリアに支店を開設したオーストラリアを含むアジアでの事業拡大を目指しています。
シンガポール最大の金融機関であるDBSは、アジアの280市場に15の支店を展開しています。しかし、地域リーダーを目指しているにもかかわらず、シンガポールと香港は依然として主要市場です。CLSAが指摘するように、中国、インド、インドネシアといった成長市場での事業は依然として規模が小さいままです。
DBSはウェルスマネジメント／プライベートバンキング事業の構築を進めています。プライベートバンキング事業は、昨年220月にソシエテ・ジェネラルのアジアにおけるプライベートバンキング事業を22億ドルで買収したことで強化され、133年97.4月時点で運用資産残高（AUM）は2014%増加し、141億シンガポールドル（95億米ドル）となりました。DBSのウェルスマネジメント事業の運用資産残高はXNUMX億シンガポールドル、プライベートバンク事業の運用資産残高はXNUMX億シンガポールドルです。
メイバンクはプライベートバンキング事業では後発でしたが、ASEAN諸国で強固なネットワークを構築してきました。地域事業はシンガポールを拠点として18ヶ月前に開始されたばかりです。しかし、積極的な採用活動と、裁量的ポートフォリオ運用サービスの開始など、事業の拡大に取り組んでいます。
マーサーのアジア地域ウェルスマネジメント責任者であるスティーブン・セオウ氏は、メイバンクが長年のアジアのコーポレートバンキング事業の起業家をウェルスマネジメント事業に転換することに成功したと指摘した。プライベートバンキングの資産に関しては、メイバンクの運用資産総額は6億シンガポールドルで、過去2年間でXNUMX億シンガポールドルの新規資産を追加した。
OCBCは歴史的に東南アジアに重点を置いてきました。シンガポールでは確固たる地位を築いており、マレーシアでは従来型金融とイスラム金融を提供する最大手外資系銀行の一つです。昨年は香港の永樂銀行を5億ドルで買収しました。
これにより、OCBCのグレーターチャイナの支店数は25から120に増加し、珠江デルタでの事業も強化されたが、永航の香港と中国での事業が微々たるものであったことを考えると、高いプレミアムを支払ったことになる。
プライベートバンキングとウェルスマネジメント事業においては、OCBCは2009年にINGプライベートバンキング（後にシンガポール銀行に改称）を1.46億23万ドルで買収し、DBS銀行や世界の銀行と競合できる規模を確保しました。この買収により、OCBCのプライベートバンキング運用資産はXNUMX倍のXNUMX億ドルに増加しました。
今年51月時点で、運用資産残高は倍増し15億ドルに達しました。2014年には、ウェルスマネジメント収入が前年比XNUMX%増加しました。
シンガポールの銀行の中で、UOBは東南アジアに重点を置いており、マレーシア、タイ、インドネシアでユニバーサルバンキング業務を展開しています。しかし、シンガポール以外では、マレーシアにおけるUOBの強み（45支店を擁する国内最大の外資系銀行ネットワーク）は、タイとインドネシアでは再現されていません。
UOBは国際的な買収の助けを借りずに、シンガポールで資産管理とプライベートバンキング機能の構築に投資してきた。
67年までの80年間で、資産管理とプライベートバンキングを合わせた運用資産は2014％増加して47億シンガポールドルとなり、その間、資産管理の利益貢献は倍増してXNUMX％となった。
しかし、同社はシンガポール国外でプライベートバンキングを提供する計画があるものの、現在の提案は都市国家の同業DBSやOCBCに遅れをとっていると認識されている。
記事全文は2015年XNUMX月号に掲載されている。 アジア投資家 マガジン
