アルファマート、アルファミディ、アルファエクスプレス、ローソンのミニマーケットを運営するスンベル・アルファリア・トリジャヤは、負債の返済のために、公募債の発行と関連会社への新株の売却により2.5兆ルピア（193億XNUMX万ドル）を調達する計画である。 バンク ローン。
アルファは木曜日の声明で、同社は3月5日と4日に5年債と1年債を発行し、調達資金からXNUMX兆ルピアの調達を目指すと発表した。BCAセクリタス、HSBCセキュリティーズ・インドネシア、マンディリ・セクリタスがこれらの債券の引受証券会社を務め、国際格付け機関フィッチ・レーティングスからAA-の格付けを受けている。
アルファリアはまた、払込資本金の2.91％に相当する7.5億510万株の新株を、現在アルファリアの筆頭株主であるシグマンタラ・アルフィンドと関連会社のアマンダ・チプタ・ペルサダにXNUMX株当たりXNUMXルピアで売却する予定。
同社は債券販売と私募による収益を、民間金融機関バンク・セントラルからの融資を含むローンの返済に充てる予定である。 アジア インドネシア最大の金融機関である国営銀行マンディリ銀行との提携も検討している。アルファリアの最新財務諸表によると、BCAに対する債務残高は1.45兆1億ルピア、マンディリ銀行に対する債務残高は10兆ルピアに上る。どちらの融資も年利XNUMX%となっている。
「（今回の調達資金は）第三者債権者に対する当社の負債とリスクを軽減すると期待されます。その結果、当社は事業を拡大することができます」とアルファリア氏は述べた。
